Sinopsis

Glenia y Paronia son dos países que se odian mutuamente. En busca de la paz entre ambos, Rod, un hombre-gato de Glenia, recibe una carta de Liza, la hija del rey de Paronia, donde se detalla que ha encontrado una solución para conciliar las dos tierras. 

Rod viaja en barco hacia Paronia, consciente de que allí será perseguido por los humanos por ser una bestia. Afortunadamente, logra alcanzar el lugar citado sin mayores problemas..., pero la cosa se complica y su objetivo cambia por completo.